TRAMA: la storia di Dragon Ball inizia quando una ragazzina (Bulma)incontra in un bosco Goku, un bambino dotato di una forza straordinaria.
Bulma è in cerca delle sette sfere del drago, le quali sarebbero capaci, una volta riunite, di realizzare ogni desiderio; poichè Goku ne possedeva una, donatagli da suo nonno Son Gohan, decide di unirsi a Bulma.
La ricerca ha inizio grazie al rilevatore di sfere costruito da Bulma. Nel lungo viaggio troveranno molti nuovi amici: il loro primo incontro è con il maestro Muten, che regala a Goku la nuvola d'oro, capace di volare. In seguito incontrano Olong, un maialino capace di trasformarsi in qualunque oggetto, che decide di unirsi a loro. Ben presto incontrano Yamcha, accompagnato da Pual, un essere dotato degli stessi poteri di Olong; Yamcha attacca Goku e riesce persino ad atterrarlo. Yamcha, che ha scoperto il segreto delle sfere, decide di seguirli di nascosto.
Goku e gli altri giungono nei pressi del castello dello stregone Toro, vecchio allievo di Muten e conoscono sua figlia, Chichi.
Goku assiste alla Kamehameha, l'incredibile tecnica di Muten, e decide che divenetrà suo allievo dopo aver trovato le sfere. In seguito gli amici vengono imprigionati nel castello di Pilaf, che cerca le sfere per diventare padrone del mondo. Pilaf riunisce così le sfere: evoca il drago, ma non riesce a formulare il suo desiderio perché Olong lo precede chiedendogli un paio di mutandine da donna. Gli amici vengono nuovamente imprigionati, ma durante la notte Goku subisce un'incredibile mutaione: non appena guarda la luna piena diventa uno scimmione enorme che distrugge tutto; rinsavisce solo quando Pual gli taglia la coda.
Bulma e Yamcha decidono di fidanzarsi, mentre Goku si reca dal maestro Muten. Qui incontra un altro aspirante allievo, il piccolo Crilin. Comincia così una lunga serie di estenuanti allenamenti.
Dopo un anno i due si iscrivono al torneo di arti marziali Tenkaichi e superano entrambi facilmente le eliminatorie; comincia la fase finale. Crilin batte facilmente il puzzolente Bacterian, e Yamcha viene sconfitto dal misterioso Jackie Chun. Il terzo scontro è tra Lan Fan e Nam, che ne esce vincitore. Ora è il turno di Goku che vince il mostruoso Giran. In semifinale Crilin è sconfitto da Jackie Chun, che sa usare la Kamehameha, mentre Goku batte il forte Nam.
Prima della finale Yamcha scopre che Jakie Chun è in realtà Muten, travestitosi per battere i suoi allievi, perchè non si montino la testa. Lo scontro finale è estenuante e continua fino a sera; quando Goku sta avendo la peggio, guardando la luna piena diventa scimmione, ma Muten distrugge la luna così Goku ritorna normale. Alla fine del lungo combattimento Goku e Muten si atterrano contemporaneamente, e l'inontro viene vinto dal maestro, che riesce a rialzarsi e a dichiarare la propria vittoria. Il vincitore deve però riconoscere l'incredibile abilità dell'allievo.
Alla fine del torneo Goku decide di cercare la sfera del nonno. Si imbatte però nell'esercito di Red Ribbon. Goku sconfigge molti generali, fino a quando non si scontra con il terribile killer Taobaibai, che ferisce Goku e uccide Bora, il padre di Upa, un nuovo amico di Goku.
Quando Goku si riprende si reca nel santuario di Karin, dove viene allenato, così da sconfiggere Taobaibai.
Goku decide allora di attaccare il quartier generale del Red Ribbon, che distrugge da solo. Ora manca una sola sfera, che gli amici non riescono a trovare. Si rivolgono così ad una vecchia sibilla per scoprirlo, ma per avere il responso devono prima affrontare i suoi cinque guerrieri, che Goku riesce a sconfiggere facilmente. Riunite le sfere Goku desidera resuscitare il padre di Upa. Goku va ad allenarsi in giro per il mondo mentre Crilin e Yamcha si recano da Muten.
Dopo tre anni si ritrovano tutti per il ventiduesimo torneo Tenkaichi. Lì incontrano l'eremita della Gru, un vecchio rivale del maestro Muten con i suoi due allievi: Jiaozi e Tenshinhan. Le eliminatorie sono superate facilmente. GLi accoppiameti per la fase eliminatoria sono: Tenshinhan - Yamcha, Jakie Chun - Uomo Lupo, Crilin - Jiaozi, Goku - Pamput. Il primo incontro si conclude con la sconfitta di Yamcha, sopraffatto dall'incredibile forza dell'avversario, che gli spezza una gamba; Jakie Chun sconfigge facilmente l'Uomo Lupo mentre Crilin deve lottare duramente contro Jiaozi, dotato di strani poteri, ma alla fine ha la meglio.
Intanto, si scopre che, Taobaibai, ucciso da Goku, era il fratello dell'eremita della Gru, che vuole perciò vendicarsi.
L'ultimo scontro dei quarti, vede la facile vittoria di Goku.
La prima semifinale è tra Tenshinhan e Jakie Chun: Tenshinhan si dimostra fortissimo e dopo pochi colpi il maestro decide di ritirarsi, non per paura ma contento di aver visto un giovane guerriero così forte.
Lo scontro tra Crilin e Goku è breve: Goku, muovendosi a grande velocità intorno all'amico, lo sbatte fuori dal ring.
Lo scontro finale inizia con il dominio di Teshinhan, che colpisce con crudeltà Goku, che resiste. Tenshinhan prepara allora il suo colpo migliore, il Kikoho (cannone dell'anima) e Goku si salva saltando molto in alto;
Tenshinhan prepara allora il suo colpo migliore, il Kikoho (cannone dell'anima), e Goku si salva saltando molto in alto; poi lancia una kamehameha ed entrambi gli avversari finiscono fuori dal ring. Goku cede per primo perché sbatte contro un autobus, e perde lo scontro. Il torneo è finito e Jiaozi e Tenshinhan diventano amici degli allievi di Muten.
Dopo il torneo Crilin viene ucciso da un mostro, che ruba la sfera del drago a Goku. Questo mostro è agli ordini del grande mago Piccolo, un essere terribile che era stato sconfitto dal maestro Muten e imprigionato grazie a Mafuba.
Goku incontra l'assassino di Crilin ma viene sconfitto.
Quando si riprende incontra Yajirobei, che riesce ad uccidere uno dei mostri del grande mago Piccolo. Goku affronta nuovamente il mostro che aveva ucciso Crilin, e questa volta riesce ad ucciderlo. Goku deve ora affrontare il grande mago Piccolo, che riduce in fin di vita il ragazzo. In seguito vengono uccisi anche Muten e Jiaozi, il mago riunisce le sfere e chiede al drago di farlo tornare giovane, poi uccide il drago stesso, così che nessuno possa più evocarlo. Goku si reca da Karin che lo manda a bere un'acqua miracolosa che lo potenzia. Ora Goku puo' affrontare il nuovo terribile nemico. Lo scontro è terribile: il mago riesce a ferire Goku, prende in ostaggio Tenshinhane e quando lo rilascia Goku si scaglia contro l'avversario e con un pugno potentissimo gli trapassa il petto; prima di morire il grande mago Piccolo lancia un uovo che contiene suo figlio, che lo vendicheerà.
Goku ha salvato il mondo.
Per resuscitare i suoi amici Goku si reca dal creatore delle sfere: Dio. Giunto al suo santuario lo incontra, apparentemente è uguale al grande mago Piccolo (una volta erano una cosa sola).
Passano tre anni e si ritrovano tutti al ventitreesimo torneo Tenkaichi; Goku ora è cresciuto.
Dopo le eliminatorie inizia la fase finale. Tenshinhan si scontra con Taobaibai, che si era scontrato nello scontro con Goku, ma ora è diventato un cyborg; Tenshinhan riesce comunque a sconfiggerlo.
Nel secondo scontro Goku batte una misteriosa ragazza che si rivela essere Chichi, la figlia dello stregone Toro, che Goku aveva promesso di sposare, senza sapere cosa volesse dire. Nel terzo scontro Crilin se la deve vedere con Piccolo, il figlio del grande mago Piccolo. Crilin combatte con valore ma la superiorità dell'avversario è netta e il ragazzo decide saggiamente di ritirarsi. Nel quarto scontro Yamcha viene sconfitto dall'anziano e abile Divo; Goku però capisce che è Dio, venuto per sconfiggere Piccolo.
Nella prima semifinale si affrontano Goku e Tenshinhan. Nonostante quest'ultimo riesca a quadruplicare il suo corpo, Goku riesce a sconfiggerlo. Lo scontro tra Piccolo e Divo è molto teso, la loro forza è quasi pari, quindi Dio decide di ricorrere alla Mafuba, ma piccolo ha elaborato una contro-mafuba, con la quale rinchiude Dio in una boccetta che poi ingoia.
Inizia lo scontro finale e subito Piccolo attacca Goku con onde energetiche potentissime, mentre Goku deve controllarsi perchè se morisse Piccolo morirebbe anche Dio.
Goku però pensa di resuscitarlo con le sfere del drago, e gli lancia contro una super Kamehameha. Piccolo resiste e decide di usare una tecnica che lo rende gigantesco; Goku gli entra però in bocca e recupera la boccetta contenente Dio. Piccolo ritorna alle dimensioni normali e prepara il suo colpo più devastante ma Goku riesce a resistere e lo attacca ferendolo, credendo di aver vinto Goku si distrae e viene colpito da Piccolo che gli spezza le gambe e le braccia. Piccolo attacca Goku ma, incredibilmente questo gli balza alle spalle, usando la bakujutsu (tecnica di galleggiamento) e lo colpisce alla testa mandandolo fuori dal ring e vincendo così l'incontro. Goku decide di risparmiare il nemico, contento di aver trovato un avversario così forte.